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蓝光发展公开发行14亿公司债券 票面利率7.50%

2019-07-22 12:03:56 来源:和讯房产西南频道

  今日(7月22日),四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“蓝光发展”)发布公告称,于今明两日面向合格投资者网下公开发行规模不超过14亿元(含 14 亿元)的2019年第二期公司债券(以下简称“本期债券”),最终票面利率7.50%。

  从公告获悉,本期债券分为两个品种,品种一为 3 年期固定利率债券,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权,品种二为 3 年期固定利率债券。经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一,品种一最终票面利率为7.50%。

  据悉,经中诚信证券评估有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,蓝光发展信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。蓝光发展最近一期期末净资产(含少数股东权益)为 276.40 亿元(截至 2019 年 3 月 31 日经审计合并报表中所有者权益合计);本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 14.95 亿元,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。


(责任编辑:崔梦莹)